Performance des portefeuilles équilibrés

Notre client-type est un individu dont l'objectif de placement est la croissance du capital à long terme et qui a une tolérance au risque ou à la volatilité modérée. Depuis 1990, ce client-type a eu un portefeuille constitué d'approximativement 50% en titres à revenus fixes et 50% en titres de participation. Environ 60% de nos clients ont un profil qui correspond à celui du client-type.

Nous faisons depuis 1998 le calcul du rendement de notre client-type.

Les résultats sont présentés ci-bas et comparés avec ceux obtenus par les meilleurs gestionnaires canadiens de fonds d'investissement pour chacune des années.

Un investissement par notre client-type de 1 000$ au 1er janvier 1998 vaudrait 2 301$ au 31 décembre 2010, un rendement annuel moyen net de tous frais de 7,25%.

Actions Canada

Sous Actions Canada 1er quartile / médiane, on y présente la performance de premier quartile (le meilleur 25%) et de la médiane (le meilleur 50%) pour les meilleurs gestionnaires de fonds d'investissement d'actions canadiennes par année depuis 1998. Les gestionnaires sont normalement différents d'un année à l'autre mais les chiffres mentionnés sont toujours ceux des meilleurs à chaque année. Par exemple, le rendement moyen du meilleur 25% des gestionnaires de portefeuilles balancés en 1998 a été de 1,0% (médiane: -2,7%) alors qu'il a été de 31,1% en 1999 (médiane: 28,3%).

Le rendement moyen de notre client-type au chapitre des actions canadiennes au cours de la période 1998-2010 a été 13,90% après frais de gestion. Il se compare avantageusement à la moyenne annuelle des meilleurs gestionnaires de chaque année individuelle qui est de 11,60% (8,48% pour la médiane).

Actions ex-Canada

Sous Actions ex-Canada 1er quartile / médiane, on y présente la performance de premier quartile (le meilleur 25%) et de la médiane (le meilleur 50%) pour les meilleurs gestionnaires de fonds d'investissement d'actions ex-Canada par année depuis 1998. Les gestionnaires sont normalement différents d'un année à l'autre mais les chiffres mentionnés sont toujours ceux des meilleurs à chaque année. Par exemple, le rendement moyen du meilleur 25% des gestionnaires de portefeuilles d'actions ex-Canada en 1998 a été de 24,6% (médiane: 17,2%) alors qu'il a été de 34,5% en 1999 (médiane: 20,9%).

Le rendement moyen de notre client-type au chapitre des actions ex-canadiennes au cours de la période 1998-2010 a été 9,31% après frais de gestion. Il se compare avantageusement à la moyenne annuelle des meilleurs gestionnaires de chaque année individuelle qui est de 7,95% (2,31% pour la médiane).

 

Bref, notre client type a réalisé une performance exceptionnellement compétitive dans tout genre d’environnement. Ceci a été rendu possible grâce au dynamisme de notre gestion, à notre répartition géographique efficace et au choix des titres d’actions canadiennes qui généralement surperforment le marché canadien (voir onglet Portefeuilles d'actions canadiennes).

 

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